“Нафтогаз України” запропонував викупити до $ 335 млн євробондів

НАК “Нафтогаз України” запропонував викупити всі свої єврооблігації з погашенням у 2022 році на суму до $ 335 млн за рахунок випуску нових єврооблігацій, а в разі відсутності достатньої пропозиції з боку їх власників – ще і єврооблігації з погашенням в 2024 році, зберігаючи загальну суму викупу $ 335 млн.

“Нафтогаз” виступив з офертами і відповідним випуском нових облігацій, щоб продовжити термін погашення свого боргу. “Нафтогаз” розраховує фінансувати оферти за рахунок чистого виторгу від випуску нових облігацій”, – наголошується в повідомленні Kondor Finance Plc, через яку випускалися євробонди, на Ірландській фондовій біржі.

“Нафтогаз” нагадує, що в обігу перебувають його єврооблігації-2022 номінальним обсягом $ 335 млн з купоном 7,375% і єврооблігації-2024 номінальним обсягом EUR600 млн з купоном 7,125%.

Згідно з оприлюдненими умовами, єврооблігації-2022 викуповуються за ціною 102,875% від номіналу, єврооблігації-2024 – 98,25% від номіналу.

Ранній термін прийому заявок – до 27 жовтня включно. Рання очікувана дата розрахунків – 29 жовтня, фінальна – 13 листопада.

Дилер-менеджером оферти виступає Citigroup Global Markets Limited.