Україна розмістила додатковий випуск євробондів на 600 млн дол. – Мінфін

Україна в п`ятницю, 11 грудня, здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму 600 млн дол., повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Відзначається, що цей додатковий випуск збільшив загальну суму єврооблігацій в обігу з відсотковою ставкою 7,253% і погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила 2 млрд дол. Довипуск пройшов з прибутковістю 6,20% і ціною пропозиції за вторинного розміщення 108,914%.

Спільними лід-менеджерами трансакції єврооблігацій виступили BNP Paribas and Goldman Sachs International. Розрахунки з випуску мають відбутися 18 грудня 2020 року.

За даними Мінфіну, залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

«Ми раді оголосити про прайсинг чергового публічного випуску єврооблігацій цього року. Розрахункова прибутковість у 6,20% – це найнижча прибутковість за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України. Підтримка міжнародних фінансових організацій та інвестиційного співтовариства – надзвичайно важлива для нас в цьому непростому році», – цитує прес-служба міністра фінансів України Сергія Марченка.

У липні Україна розмістила 12-річні єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на 2 млрд дол. під 7,25% річних, і за рахунок цього випуску викупить єврооблігації з погашенням у 2021 і 2022 роках на загальну суму 846,15 млн дол.