“ДТЕК Енерго” переведе частину боргу в цінні папери

“ДТЕК Енерго” погодила з комітетами кредиторів реструктуризацію боргу в євробонди “ДТЕК Нафтогаз”-2026 на 425 мільйонів доларів і нові євробонди “ДТЕК Енерго”-2027.

Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі, передає “Інтерфакс-Україна”.

Узгоджена з комітетами кредиторів пропозиція “ДТЕК Енерго” про реструктуризацію боргу передбачає конвертацію частини боргу за існуючими єврооблігаціями в єврооблігації “ДТЕК Нафтогаз” на 425 млн дол і ставкою 6,75% річних терміном обігу до 31 грудня 2026 року.

Інша заборгованість буде конвертована в нові єврооблігації “ДТЕК Енерго” з погашенням 31 грудня 2027 року і ставкою 5% в 2021 році і 7% в наступні роки або частково залишиться в рамках кредитних ліній на аналогічних умовах.

За запропонованих умов реструктуризації в 2021 році “ДТЕК Енерго” в грошовій формі буде виплачувати щоквартальний купон за ставкою 1,5% річних, решта купона в розмірі 3,5% річних буде капіталізована і додана до основної суми боргу.

Амортизація єврооблігацій “ДТЕК Нафтогаз” передбачена в розмірі 50 млн дол на рік з 31 грудня 2023 року зі опцією її збільшення на додаткові 50 млн дол щорічно.

Для єврооблігацій “ДТЕК Енерго” амортизація передбачається по 20 млн дол на рік двома піврічними траншами, починаючи з червня 2022 року.